Onboarding de nova empresa

Visão geral

Roteiro cross-tela para colocar uma nova empresa no ar no Accelero Visitas — do cadastro inicial até o ponto em que visitantes conseguem fazer o check-in e aprovadores conseguem decidir os convites. Cada passo aponta para a página detalhada da tela correspondente.

Passo a passo

1. Cliente — garanta que o cliente dono da empresa já existe (a empresa é vinculada a um cliente). Ver Clientes.
2. Criar a empresa — em Gerenciamento > Empresas, cadastre a empresa. Defina Nome, Slug (vira a URL pública do visitante), Latitude/Longitude e Raio permitido (regra de proximidade), Logo e Cliente. Na aba Configurações, decida É um centro logístico (habilita a escolha de tipo de visita/veículo no fluxo do visitante), Utiliza QR Code e Notificação por E-mail para aprovadores. Ver Empresas.
3. Configurar a integração com o Accelero — preencha Dados de integração (URL e Token do Accelero, Token local) e configure o plugin do lado do Accelero (tokens nos dois sentidos, URL AcceleroVisitas, tipo de evento). Ver Integração com o Accelero.
4. Unidades e Departamentos — cadastre as unidades manualmente ou use Sincronizar com Accelero para trazê-las pelo ID Externo. Ver Unidades.
5. Aprovadores — cadastre os aprovadores e vincule-os às unidades/departamentos (marcando a unidade primária quando houver mais de uma). Ver Aprovadores.
6. QR Code / URL pública — gere o QRCode da empresa (menu de ações em Empresas) e valide a URL pública resultante do slug.
7. Validação — faça um teste de ponta a ponta: um visitante no fluxo público (home do visitante) e um aprovador decidindo o convite (no app ou no painel web dos aprovadores).

Pré-requisitos

• Um cliente cadastrado para vincular a empresa.
• Dados de integração com o Accelero (URL e tokens) quando a empresa for sincronizada com o controle de acesso.
• Pelo menos um aprovador vinculado, senão os convites não têm para quem ir.

Regras de negócio

• O slug define a URL pública e deve ser único, em minúsculas e com hifens.
• Latitude/Longitude + Raio permitido governam a aprovação por proximidade.
• É um centro logístico muda o fluxo do visitante: sem ele, toda visita é assumida como a pé.
• A sincronização de unidades/departamentos só funciona após os dados de integração estarem preenchidos e os tokens baterem com o Accelero.

Nota para o Suporte Integrador

Seu foco são os passos 3 e 4 — dados de integração coerentes com o plugin do Accelero e sincronização de unidades/departamentos por ID Externo. Confirme os tokens dos dois sentidos e o tipo de evento antes de acionar a sincronização.

Relacionado

• Clientes
• Empresas
• Integração com o Accelero
• Unidades
• Aprovadores
• Glossário