Clientes

Visão geral

A tela de Clientes mantém a base das pessoas jurídicas (por Razão Social e CNPJ) às quais as empresas do Accelero Visitas pertencem. O cliente é a camada acima da empresa: uma mesma razão social pode agrupar várias empresas (tenants). É também o cliente que se associa a usuários do painel para delimitar acesso.

A tela fica em Administração > Clientes.

Como acessar

No menu lateral, em Administração, clique em Clientes. Use + Adicionar cliente para criar um novo ou o menu de ações de cada linha para editar/excluir.

Colunas da listagem

• # — número sequencial.
• Razão Social — nome jurídico do cliente.
• CNPJ — documento do cliente.
• Actions — menu por linha.

A listagem tem Search, seletor de itens por página e paginação.

Campos (criar / editar)

Criar e editar usam o mesmo formulário, na seção Dados do cliente (a edição vem preenchida):

• Razão Social* — obrigatório.
• E-mail* — obrigatório.
• CNPJ — documento.
• Telefone — contato.
• Endereço — logradouro.
• Bairro
• Cidade
• Estado — seleção (ex.: São Paulo).
• CEP

Ações: Salvar e Cancelar.

Regras de negócio

• O cliente é o agrupador de Empresas (cada empresa aponta para um cliente no seu cadastro) e pode ser vinculado a Usuários do painel para restringir o acesso.
• Razão Social e E-mail são obrigatórios; os demais campos (CNPJ, endereço completo, contato) são cadastrais/complementares.

Nota para o Suporte Interno

Este é um cadastro de bastidores. Crie/ajuste o cliente antes de cadastrar as empresas que pertencem a ele, já que o campo Cliente da empresa e o vínculo de Clientes do usuário dependem desta base. Em dúvidas de acesso de um operador, confira o cliente associado a ele.

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